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⏰ Neue Wiedervorlage

⏳ Verträge im Kündigungsfenster (3–5 Monate vor Ablauf)
Verträge verlängern sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt werden. Die meisten haben eine 3-Monats-Frist — Verträge mit weniger als 3 Monaten Restlaufzeit werden ausgeblendet, weil eine Kündigung zu spät wäre.
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🎯 Cross-Sell-Radar — Absicherungslücken im Bestand
Jeder Kunde wird gegen das Standard-Sparten-Raster geprüft (gleiche Logik wie die Bedarfs-Checkliste in der Kundenakte). Kritische und empfohlene Sparten zählen als echte Lücke, bedingte (Eigentum, Fahrzeug, Familie …) nur als „prüfen".
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✅ Von Kunden eingereichte Verträge
Kunden reichen über ihr Dashboard neue Verträge ein. Nach Freigabe wird der Vertrag in der Ameise (unter dem zugeordneten Berater) und im CRM angelegt. Achtung: Freigabe schreibt direkt in die Ameise.
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↩️ Widerrufe aus dem Kundenportal (§ 356a BGB)
Kunden widerrufen hier ihre Verträge über den Widerrufsbutton. Zeitkritisch: den Widerruf fristgerecht an den Versicherer weiterleiten bzw. in der Ameise stornieren und hier den Bearbeitungsstand pflegen. Der Kunde hat automatisch eine Eingangsbestätigung erhalten.
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Kunden pro Mitarbeiter

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Neuer Termin

E-Mail-Signatur bearbeiten

Diese Signatur wird automatisch an alle neuen Mails, Antworten und Weiterleitungen angehängt. Du kannst Bilder per Button, Einfügen (Strg+V) oder Drag & Drop hinzufügen.

✏️ Kundendaten bearbeiten

ℹ️ Synchronisation: Alle Änderungen werden in Zoho CRM und der Ameise gespeichert. Der Status pro System wird nach dem Speichern angezeigt.
⚠️ Achtung: Bei Änderung wird der Kunde aus der App ausgeloggt und kann sich nur mit dem neuen Benutzernamen anmelden. Eine automatische Mail mit dem neuen Namen geht an den Kunden.

Neue Mail

Max 12 MB pro Datei · Drag & Drop ins Nachrichten-Feld funktioniert auch
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Wähle einen Ordner
Keine Nachricht ausgewählt

🚫 Block-Zeiten für Zoho Bookings

Hier eingetragene Zeiten werden auf trustomat.de als nicht buchbar gesperrt. Funktioniert über die Zoho-Bookings ↔ Kalender-Synchronisation. Block-Events tauchen auch in deinem normalen Zoho-Kalender auf.
Datum Zeit Notiz
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Tarife auswählen

Wähle mindestens einen Tarif aus, um ihn anzuzeigen.
Tarif-Vergleich Privathaftpflicht
Trustomat GmbH · Amtsgericht Münster, HRB 23707 · Geschäftsführer Timo Koßmeier · service@trustomat.de · dashboard.trustomat.de
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📝 Profil

Diese Angaben werden für Steuer-Exports und interne Dokumente verwendet.

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Profilfoto
Wird deinen Kunden in der App unter „Mein Ansprechpartner" gezeigt. JPG/PNG, max. 30 MB.

🏠 Adresse

🏦 Bankdaten

📋 Steuer- & Vermittler-Daten

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Maklervollmacht
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🪪
Personalausweis
Nicht vorhanden
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Führerschein
Nicht vorhanden
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Bankkarte
Nicht vorhanden
Admin · Kunde kann danach neu unterschreiben
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＋ Neue Wiedervorlage
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Anrufprotokoll
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Service-Tickets dieses Kontakts Tickets-Dashboard öffnen ↗
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WhatsApp-Verlauf Inbox öffnen ↗
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✍️ Dokument zur Unterschrift senden
Lade ein PDF hoch und setze Unterschriftsfelder. Felder mit Rolle Ich (Makler) werden beim Senden automatisch mit deiner hinterlegten Unterschrift signiert; die Kunde-Felder füllt der Kunde per Link aus. Das signierte PDF landet automatisch im WorkDrive-Kundenordner.
✍️ Selbst unterschreiben — ohne Kunde
PDF wählen → Unterschrift, Datum, Ort oder Text per Klick im Dokument platzieren (ziehen = verschieben, Ecke = Größe). Ohne platzierte Felder wird unten links auf der letzten Seite unterschrieben.
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PDF, max. 5 MB.
📝 Notiz hinzufügen
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